11月11日消息，中国第三方独立理财机构——诺亚财富美国时间11月10日成功挂牌美国纽约证券交易所，代码为“NOAH”。此次IPO共发行840万份ADR，发行价超出原定区间上限，最终定于12美元，总共融资逾1亿美元。上市首日涨幅达到33.25％。

2010年10月20日，诺亚财富向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开发行（IPO）申请，计划在纽约证券交易所上市，代码“NOAH”。承销商为摩根大通、美银美林、Oppenheimer和Roth Capital。

根据清科数据库显示，2007年10月，红杉资本500万美元注资诺亚财富，约占其总股本的20％。

今年下半年以来，中国公司赴美IPO掀起一个高潮。来自中国教育、科技、消费服务等行业的多个公司先后登陆纽交所。而诺亚财富的挂牌成为一个新的亮点。纽交所北京代表处首席代表杨戈指出，随着中国经济的高速发展和消费水平的提高，高端个人理财也逐渐进入人们的生活。诺亚财富的发展和成功上市，不但是中国经济发展的具体体现，也反映了国际投资者对中国金融服务业未来发展的信心。诺亚财富是第一家在美国上市的中国民营金融服务机构，也是今年第15家成功登陆纽交所的中国公司。

据介绍，诺亚财富前身是湘财证券诺亚财富管理中心，称为国内证券公司第一个私人银行部。2005年8月脱离湘财证券改制独立，现在成为国内最大的独立第三方理财机构，主要服务内容包括提供家庭资产负债配置方案，家庭金融投资，税务，不动产投资顾问等服务。诺亚财富在2007年曾获得著名风险投资机构，由沈南鹏先生领导的红杉中国的注资。此外，著名企业家兼天使投资人，原广东乐百氏的创办人何伯权先生也是诺亚财富的主要股东之一。

红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏曾表示，中国的理财市场潜力巨大，红杉资本一直看好。但私人理财市场尚处起步阶段，无论行业和消费者，其成熟度都无法与西方发达国家相比。注资诺亚财富，意在透过独立理财顾问机构，参与中国私人理财市场。

诺亚财富成立于2003年，总部位于北京，是中国首家第三方独立理财机构，专注于为中国高净值资产客户提供全方位理财规划顾问服务。

诺亚财富获红杉投资 沈南鹏热身第三方私人理财

在投资百度、分众、如家等中国企业赚得盆满钵满后，美国著名风险投资机构红杉资本将新目标锁定在国内高端私人理财这一“金矿”上。国内最大的独立第三方理财机构诺亚财富管理公司宣布，已获得红杉资本中国基金注资数百万美元，并有意在美国上市。

沈南鹏表示，红杉将着眼于对诺亚的长期投资，并不会急于获利套现。红杉是看到了这个市场的潜力与存在的问题，并用美国的先进和成熟的独立理财运营模式，来耕耘中国独立理财市场。

第三方理财上市第一股

2010年10月20日，诺亚财富向美国ＳＥＣ提交上市申请，计划在纽交所上市，代码“ＮＯＡＨ”，由摩根大通公司与美银美林担任共同承销商。其递交的ＳＥＣ文件显示，当时预定的发行价区间为9－11美元，计划融资8400万美元。但最终发行价定为每股12美元，超过了此前的发行区间上限。此外，诺亚财富还提高了ＩＰＯ规模，存托凭证由此前出售640万股增加至840万股，最终募集资金1．008亿美元，较之预期上涨了20％。公司表示，募集资金计划用于诺亚分支机构的扩张以及公司基础设施的升级等。

以ＡＤＳ的发行价来看，诺亚的每股市盈率高达80倍以上，定价并不便宜。但诺亚财富的投资人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏表示看好诺亚财富上市后的发展前景。他认为，目前此行业具有专业理财背景的从业者较少，而市场的爆发式成长也为诺亚财富提供了更多机会。

根据诺亚财富官网介绍，诺亚财富管理中心成立于2003年，是中国首家第三方独立理财机构，专注于为中国高净值资产客户提供全方位理财规划顾问服务。目前业务的覆盖区域主要分布在长三角、珠三角以及渤海三角这三块经济较为发达的区域，全国有28家直属机构。

红杉资本为最大赢家

2007年10月，诺亚财富获得美国最大的风险投资机构“红杉资本”的注资。这是2010年截至目前，红杉资本投资的第六家赴美上市的中国公司。

此次红杉资本注资诺亚财富，不仅抢占了中国理财市场的巨大商机，同时也将促进尚处于萌芽状态的中国私人理财市场，尤其是独立理财市场的成长。“中国人正在以创世界纪录的速度致富，理财已成为人们生活中的现实需求。”沈南鹏表示，中国已进入理财时代。红杉资本聚焦中国私人理财市场，是看好中国私人理财市场巨大潜力和需求的结果。

据统计，中国的富人现拥有约1．44万亿美元的资产，理财市场潜力巨大。但中国的私人理财市场尚处起步阶段，无论行业和消费者，其成熟度都无法与西方发达国家相比。诺亚财富管理中心总经理汪静波表示，红杉资本在注资诺亚财富的同时，也注入了先进、成熟的理财服务观念和运营模式。

除诺亚财富外，获红杉资本注资的赴美上市中国公司还有已经上市的高德软件（ＡＭＡＰ）、乡村基（ＣＣＳＣ）、麦考林（ＭＣＯＸ）、利农国际（ＧＡＧＡ）、新高地（ＣＴＥ）。